一、國(guó)內(nèi)宏觀
1、央行決定，自 10 月 1 日起，下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率 0.15 個(gè)百分點(diǎn)，5 年以下（含 5 年）和 5 年以上利率分別調(diào)整為 2.6%和 3.1%；第二套個(gè)人住房公積金貸款利率政策保持不變。這是央行時(shí)隔逾 7 年首次下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率。財(cái)政部、稅務(wù)總局同日明確，在 2023 年年底之前，符合條件的納稅人出售自有住房后并在 1 年內(nèi)重新購(gòu)房，對(duì)其出售現(xiàn)住房已繳納的個(gè)人所得稅予以退稅優(yōu)惠。
2、10 月 1 日至 7 日，全國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，各種運(yùn)輸方式銜接有序，全國(guó)旅客發(fā)送量較往年同期出現(xiàn)不同幅度地下降。全國(guó)鐵路、公路、水路、民航預(yù)計(jì)發(fā)送旅客總量 25554.11 萬(wàn)人次，日均發(fā)送 3650.6 萬(wàn)人次，比2021 年同期日均下降 36.4%，比 2020 年同期日均下降 41.4%，比 2019 年同期日均下降 58.1%。
1、歐盟統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū) 9 月 CPI 初值同比上升 10%，高于市場(chǎng)預(yù)期的9.7%，為有紀(jì)錄以來(lái)首次站上10%大關(guān)。能源價(jià)格同比上漲40.8%，是推高通脹的主要原因。歐元區(qū) 9 月 CPI 環(huán)比上升 1.2%，為今年 3 月以來(lái)最 大升幅。
2、美國(guó) 9 月 ISM 制造業(yè) PMI 為 50.9，創(chuàng) 2020 年 5 月以來(lái)新低，預(yù)期為52.2，前值為 52.8。美國(guó) 9 月 Markit 制造業(yè) PMI 終值錄得 52，預(yù)期 51.8， 前值 51.8。
3、歐元區(qū) 9 月標(biāo)普全球制造業(yè) PMI 終值跌至 48.4，創(chuàng) 2020 年 6 月以來(lái)新低，低于初值 48.5。另外，德國(guó) 9 月制造業(yè) PMI 終值錄得 47.8，為 2020 年 6 月以來(lái)新低，預(yù)期和初值 48.3；法國(guó) 9 月制造業(yè) PMI 終值錄得 47.7，預(yù)期和初值為 47.8。
4、澳洲聯(lián)儲(chǔ)加息 25 個(gè)基點(diǎn)至 2.6%，加息幅度低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 50 個(gè)基點(diǎn)。這是澳洲聯(lián)儲(chǔ)今年第六次加息。澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威表示，澳大利亞當(dāng)前通脹水平過(guò)高，繼續(xù)加息將有助于經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“更可持續(xù)的供需平衡”。澳洲聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)澳大利亞今年 CPI 為 7.75%，2023 年略高于 4%。
5、世貿(mào)組織發(fā)布最新報(bào)告，預(yù)計(jì)全球貿(mào)易將在 2022 年下半年失去動(dòng)力， 并在 2023 年保持低迷。報(bào)告預(yù)計(jì)，2022 年全球商品貿(mào)易量將增長(zhǎng) 3.5%，略高于 4 月預(yù)測(cè)的 3%，但 2023 年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)僅為 1%，遠(yuǎn)低于此前估計(jì)的 3.4%；預(yù)計(jì)全球 GDP 將在 2022 年和 2023 年分別增長(zhǎng) 2.8%和 2.3%。
6、美國(guó) 9 月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加 26.3 萬(wàn)人，預(yù)期增加 25 萬(wàn)人；失業(yè)率為3.5%，低于預(yù)期的 3.7%。
7、綜合塔斯社、俄新社最新報(bào)道，俄羅斯國(guó)家杜馬（議會(huì)下院）批準(zhǔn)了頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松四個(gè)地區(qū)加入俄羅斯的條約。
1、俄羅斯副總理諾瓦克表示，從技術(shù)上講，修復(fù)“北溪”天然氣管道可能性是存在的。丹麥能源署稱，“北溪-1”天然氣管道已停止泄漏氣體，壓力穩(wěn)定?！氨毕?2”天然氣管道發(fā)言人表示，管道內(nèi)氣壓和水壓已達(dá)到平衡，管道不再泄漏氣體。
2、國(guó)際能源署發(fā)布天然氣市場(chǎng)季度報(bào)告，警告歐洲在今年冬天將面臨“史無(wú)前例”的天然氣短缺風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)建議以節(jié)省用氣應(yīng)對(duì)。報(bào)告顯示，為保證供暖季結(jié)束前天然氣儲(chǔ)備始終充足，歐洲聯(lián)盟成員國(guó)的用氣需求應(yīng)比過(guò)去 5 年的平均水平降低 9%至 13%。
3、印尼首席經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)表示，印尼或?qū)⒚獬貦坝统隹趯ｍ?xiàng)稅的政策延長(zhǎng)至年底，該豁免政策原本將在 10 月底到期。交易商透露，印度 9 月棕櫚油進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng) 21%至 120 萬(wàn)噸，為一年來(lái)新高。
4、美國(guó)財(cái)政部官員表示，七國(guó)集團(tuán)對(duì)俄羅斯的新制裁將針對(duì)其石油和產(chǎn)品， 分三個(gè)階段進(jìn)行。具體步驟為首先制裁俄羅斯原油，隨后制裁柴油產(chǎn)品，最后是石腦油等低價(jià)值產(chǎn)品。新制裁將于 12 月 5 日開始。
5、歐佩克+同意從 11 月起每天減產(chǎn) 200 萬(wàn)桶石油，并將限產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)一年至 2023 年底。這是歐佩克+自疫情開始以來(lái)最大規(guī)模的石油減產(chǎn)措施，相當(dāng)于全球石油需求的 2%左右。同時(shí)，歐佩克+宣布將部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)（JMMC） 的會(huì)議頻次由每月一次調(diào)整為每?jī)蓚€(gè)月一次。尼日利亞石油部長(zhǎng)表示，歐佩克+ 希望油價(jià)處于 90 美元/桶附近。
6、倫敦金屬交易所（LME）就是否禁止俄羅斯金屬產(chǎn)品交易發(fā)布討論文件。倫敦金屬交易所要求市場(chǎng)在 10 月 28 日前對(duì)關(guān)于俄羅斯金屬產(chǎn)品交易的問題給出反饋。
7、高盛：如果歐佩克+的減產(chǎn)持續(xù)到 2023 年 12 月，此前對(duì) 2023 年布倫特原油 107.5 美元/桶的價(jià)格預(yù)測(cè)將上調(diào) 25 美元/桶。
8、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯將準(zhǔn)備削減產(chǎn)量以抵消 G7 油價(jià)上限措施。
9、沙特將 11 月銷往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價(jià)定為較阿曼迪拜均價(jià)升水 5.85 美元/桶。沙特將 11 月運(yùn)往歐洲西北部的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價(jià)定為較 ICE 布倫特原油價(jià)格升水 0.90 美元/桶。
10、LME 將限制俄羅斯烏拉爾礦業(yè)冶金有限公司（UMMC）及其一家子公司的銅和鋅的新增交付。LME 就關(guān)于禁止俄羅斯金屬產(chǎn)品交易問題向會(huì)員征求意見：其中一個(gè)選擇是，暫停本交易所全球倉(cāng)庫(kù)對(duì)俄羅斯金屬的擔(dān)保。
11、印度棕櫚油 9 月進(jìn)口量環(huán)比 8 月增加 21%至 120 萬(wàn)噸，為一年來(lái)新高；印度 9 月豆油進(jìn)口量為 27 萬(wàn)噸，高于 8 月的 244697 噸；印度 9 月葵花籽油進(jìn)口量為 16.5 萬(wàn)噸，高于 8 月的 135308 噸。
12、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2022 年 9 月1-30 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 1.35%，出油率增加 0.12%，產(chǎn)量減少 0.72%。
13、Conab 月報(bào)：巴西 2022/2023 年大豆出口預(yù)測(cè)增至 9587.7 萬(wàn)噸， 而此前的估計(jì)為 7826.8 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì) 2022/23 年度巴西大豆產(chǎn)量達(dá)到 1.523522 億噸，同比增加 2680.24 萬(wàn)噸，增加 21.3%，環(huán)比增加 198.84 萬(wàn)噸，增加 1.3%。預(yù)計(jì) 2022/23 年度巴西大豆播種面積達(dá)到 4289.26 萬(wàn)公頃，同比增加 140.06 萬(wàn)公頃，增加 3.4%，環(huán)比增加 49.16 萬(wàn)公頃，增加 1.2%。預(yù)計(jì) 2022/23 年度巴西大豆單產(chǎn)為 3.55 噸/公頃，同比增加 526.058 千克/公頃，增加 17.4%；環(huán)比增加 5.945 千克/公頃，增加 0.2%。
14、USDA 作物生長(zhǎng)報(bào)告：每周作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示，截至 10 月 2 日當(dāng)周， 美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為 55%，符合預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)期為 55%，前一周為 55%， 去年同期為 58%。大豆落葉率為 81%，前一周為 63%，去年同期為 84%，五年均值為 79%。美國(guó)大豆收割率為 22%，高于預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)估為 20%，前一周為 8%，去年同期為 31%，五年均值為 25%。
15、StoneX：將 2022 年美國(guó)大豆單產(chǎn)從 51.8 蒲/英畝下調(diào)至 51.3 蒲/英畝，產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至 44.42 億蒲式耳，此前為 45.15 億蒲式耳。
2022 年國(guó)慶假期外盤不平靜。
股指方面，先揚(yáng)后抑，美股小幅下跌。歐洲股市偏強(qiáng)。與 A 股相對(duì)度較高的恒指漲幅約 3%，A50 指數(shù)漲幅超 1%。整體看，國(guó)內(nèi)在地產(chǎn)政策方面繼續(xù)松綁，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)主要指數(shù)開盤偏強(qiáng)，大的方向仍以震蕩為主，短期缺乏大趨勢(shì)交易機(jī)會(huì)。
商品方面，國(guó)慶假期各個(gè)板塊表現(xiàn)不一，其中能化板塊強(qiáng)勢(shì)，原油、燃料油大幅上漲，主要是 OPEC+會(huì)議大幅調(diào)減產(chǎn)量計(jì)劃刺激市場(chǎng)。基本金屬偏弱， LME 交易所就關(guān)于禁止俄羅斯金屬產(chǎn)品交易問題向會(huì)員征求意見，歐美 PMI 數(shù)據(jù)持續(xù)低迷，需求有下降預(yù)期。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，其中棕櫚領(lǐng)漲油脂，油料偏弱。整體看，假期商品總體偏強(qiáng)，個(gè)別品種外盤漲幅巨大，明日開盤建議先以觀望態(tài)度為主，謹(jǐn)慎交易。
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