1.春節(jié)期間，美三大股指先抑后揚，強(qiáng)勁反彈收高；美元指數(shù)震蕩回落，原油強(qiáng)勁上漲，再創(chuàng) 7 年來新高， CME 大豆以及美棉大幅上漲，倫敦有色強(qiáng)勢震蕩，在美聯(lián)儲加息在即情況下，對通脹擔(dān)心日益加劇，整體大宗商品偏強(qiáng)震蕩。
2. 國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，扎實推動“十四五”規(guī)劃 102 項重大工程項目實施。推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化優(yōu)化升級的支持力度。加強(qiáng)重大項目用地用海用能等要素保障，用好用足中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項債券。優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，積極調(diào)動社會資本活力，依法加強(qiáng)對資本的有效監(jiān)管。
3. 國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示，政策發(fā)力要適當(dāng)靠前。今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發(fā)力點適當(dāng)向前移，做到早安排、早動手、早見效，以穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢應(yīng)對各種挑戰(zhàn)。抓緊出臺實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措。及時研究提出振作工業(yè)運行的針對性措施。適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，力爭在一季度形成更多實物工作量。
4. 央行貨幣政策司司長孫國峰發(fā)文稱，要深入理解穩(wěn)健貨幣政策靈活適度的內(nèi)涵，一是要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，二是要靈活調(diào)節(jié)，三是要量價適度。 2022 年貨幣政策將重點圍繞四個方面開展工作，一是保持貨幣信貸總量穩(wěn)定增長，綜合運用多種貨幣政策工具適時適度投放流動性；二是引導(dǎo)信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具積極做好“加法”；三是促進(jìn)降低企業(yè)綜合融資成本，培育以銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)回購利率為代表的銀行間基準(zhǔn)利率體系；四是保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩(wěn)定。
5. 國家主席習(xí)近平會見烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟(jì)約耶夫。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)， 中烏雙方要落實好經(jīng)貿(mào)和投資合作規(guī)劃，盡快遴選和落實一批具有戰(zhàn)略意義的合作大項目，做大兩國合作體量和規(guī)模。中方愿幫助烏方建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加快推進(jìn)中吉烏鐵路可行性研究，爭取項目早日啟動。雙方要加強(qiáng)天然氣、可再生能源領(lǐng)域合作，構(gòu)建多元立體的能源合作新格局。
6． 在國際油價連漲 7 周，并創(chuàng)出 7 年新高的關(guān)鍵時刻，黑客竟然出手發(fā)動攻擊。因遭到勒索軟件的攻擊，位于荷蘭阿姆斯特丹和鹿特丹、比利時安特衛(wèi)普的幾處港口的石油裝卸和轉(zhuǎn)運受阻，至少有 7 艘油輪被迫在安特衛(wèi)普港外等候，無法靠港。
7. 國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面實行行政許可事項清單管理的通知》提出， 2022年底前，構(gòu)建形成全國統(tǒng)籌、分級負(fù)責(zé)、事項統(tǒng)一、權(quán)責(zé)清晰的行政許可事項清單體系，編制并公布國家、省、市、縣四級行政許可事項清單，將依法設(shè)定的行政許可事項全部納入清單管理，清單之外一律不得違法實施行政許可。對清單內(nèi)事項逐項編制完成行政許可實施規(guī)范，大幅提升行政許可標(biāo)準(zhǔn)化水平，“十四五”時期基本實現(xiàn)同一事項在不同地區(qū)和層級同要素管理、同標(biāo)準(zhǔn)辦理。
8. 中國 1 月官方制造業(yè) PMI 為 50.1，環(huán)比回落 0.2 個百分點；非制造業(yè) PMI為 51.1，環(huán)比下降 1.6 個百分點；綜合 PMI 產(chǎn)出指數(shù)為 51，環(huán)比下降 1.2 個百分點。制造業(yè)、非制造業(yè)、綜合 PMI 環(huán)比雖有所下降，但仍處于榮枯線以上，保持?jǐn)U張態(tài)勢。國家統(tǒng)計局表示， 1 月份，部分制造行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季，加之近期市場需求放緩，制造業(yè)擴(kuò)張力度有所減弱。非制造業(yè)總體繼續(xù)保持?jǐn)U張，但步伐有所放慢。此外，中國 1 月財新制造業(yè) PMI 為 49.1，低于上月 1.8個百分點，為 2020 年 3 月以來最低。
9． 2 月 2 日，拜登批準(zhǔn)向東歐美增派部隊，俄羅斯副外長表示美方這一決定是“破壞性舉措”，將加劇雙方軍事緊張情緒。俄氣于 2 月 4 日發(fā)布聲明稱，將增加對華天然氣出口 100 億立方米。俄烏關(guān)系緊張局面升溫，俄氣對歐輸送或?qū)⒃俣葴p少，加劇歐洲天然氣供應(yīng)緊張。
10. 節(jié)日期間海外市場股指表現(xiàn)較強(qiáng)，其中 A50 與恒生指數(shù)均有一定漲幅，商品方面油價表現(xiàn)強(qiáng)勢。 昨日國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人指出雖然當(dāng)前外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，國內(nèi)發(fā)展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，但支撐發(fā)展的有利因素和條件仍然不少，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性強(qiáng)、潛力大、前景廣闊、長期向好的特點沒有變，完全有基礎(chǔ)有條件、有信心有能力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展。
11. 節(jié)前美聯(lián)儲 1 月 FOMC 落下帷幕，整體態(tài)度偏鷹，鮑威爾稱 3 月加息將至，陸續(xù)啟動縮表，且不排除后次會議升息的可能。俄羅斯斷絕亞馬爾-歐洲天然氣輸送，北歐挪威和冰島等鋁廠多為自備電廠，背靠水電影響偏小。中歐偏西南等地對天然氣依賴高，電力局勢惡化疊加俄烏地緣政治分歧，冶煉廠虧損嚴(yán)重，目前減產(chǎn)規(guī)模達(dá) 84 萬噸。
12. 國家發(fā)展改革委價格司發(fā)文指出，展望 2022 年，外生的疫情沖擊可能逐步減弱，價格運行有望更多取決于經(jīng)濟(jì)內(nèi)生因素。從國際看，全球高通脹可能還將維持一段時間，但隨著主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策轉(zhuǎn)向、供需缺口趨于收窄，國際大宗商品價格繼續(xù)大幅上漲動能不足，通脹壓力有望邊際減弱。
13. 美國 1 月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口錄得增加 46.7 萬人，大幅超過預(yù)期的增加15 萬人，為去年 10 月以來最大增幅，去年 12 月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)從 19.9 萬人上修至 51 萬人。美國 1 月失業(yè)率錄得 4%，同樣超過預(yù)期的 3.6%，為 2021 年 6月以來首次回升。
14.春節(jié)期間，全球疫情勢頭不減，歐美經(jīng)濟(jì)、通脹數(shù)據(jù)雙雙超預(yù)期；歐央行鷹派轉(zhuǎn)向，英格蘭銀行繼續(xù)加息，美聯(lián)儲官員密集發(fā)聲引導(dǎo)預(yù)期；全球股市走勢分化，美科技股大幅動蕩。歐美國債收益率持續(xù)走高；原油價格繼續(xù)飆漲，黃金價格承壓。
15. 就美國從日本進(jìn)口的鋼鐵等的附加關(guān)稅，美日近期達(dá)成大致協(xié)議，一部分將被免除。美國前總統(tǒng)特朗普政府于 2018 年對從日本、歐盟等國家進(jìn)口的鋼鐵征收額外關(guān)稅，鋼鐵征收 25%，鋁征收 10%。
16.中國國家鐵路集團(tuán)有限公司持續(xù)推進(jìn)電煤保供專項行動，取得積極成效，截至 2 月 3 日，全國 363 家鐵路直供電廠存煤 6695 萬噸，同比增加 2796 萬噸、增長 72%，存煤可耗天數(shù)皆達(dá) 18 天以上，創(chuàng)造歷史最好成績。
17. 當(dāng)?shù)貢r間 2 月 1 日， 印尼能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭司司長李德萬當(dāng)日宣布解除煤炭出口禁令。 印度煤炭公司計劃最早從今年年底開始，向一些周邊國家出口煤炭。印度煤炭公司為國有企業(yè)，產(chǎn)煤量約占印度煤炭總產(chǎn)量的 80%。此前，這家企業(yè)基本面向印度國內(nèi)市場供應(yīng)煤炭，除了偶爾向周邊國家出口過極少數(shù)量的煤炭，從未有過大規(guī)模商業(yè)出口。
18 . 發(fā)改委召開煤炭主產(chǎn)省和重點企業(yè)座談會，要求在確保安全的前提下保持煤炭正常生產(chǎn)供應(yīng)，發(fā)揮大企業(yè)帶頭作用穩(wěn)定煤炭價格，嚴(yán)格煤炭中長期合同履約兌現(xiàn)，加強(qiáng)鐵路運力和港口作業(yè)調(diào)度，切實保障春節(jié)期間煤炭生產(chǎn)供應(yīng)和價格穩(wěn)定。此外，發(fā)改委組織開展煤炭中長期合同簽訂履約核查，核查范圍實行全國各省區(qū)市全覆蓋。
19. 國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人會見世界知識產(chǎn)權(quán)組織總干事鄧鴻森時表示，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新。中國政府高度重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。作為最大的發(fā)展中國家，我們推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型必須重視創(chuàng)新發(fā)展，創(chuàng)造、利用、保護(hù)是多位一體的。中國將繼續(xù)全面強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，對中外資企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)一視同仁、同等保護(hù)，激發(fā)全社會創(chuàng)新活力，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)創(chuàng)新領(lǐng)域國際合作。
20. 1 月 29 日印度 IPL 發(fā)布新一輪國際尿素招標(biāo)， 2 月 7 日截標(biāo)，有效期至 2月 12 日，最晚船期 3 月 20 日。此次印標(biāo)距離上輪已近三個月，同時也是近三年來印度首次在 1 月份發(fā)布尿素招標(biāo)。
21. 美伊談判獲得進(jìn)展，拜登政府 2 月 4 日恢復(fù)對伊朗的制裁豁免，允許開展國際核合作項目。這意味著美國和伊朗旨在恢復(fù) 2015 年伊朗核協(xié)議的間接談判進(jìn)入最后階段。
22． 央行貨幣政策司司長孫國峰在《中國金融》撰文稱，要健全市場化利率形成和傳導(dǎo)機(jī)制，完善以公開市場操作利率為短期政策利率和以中期借貸便利利率為中期政策利率的政策利率體系。
免責(zé)聲明：本報告的信息均來源于公開資料，我公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變化。我們力求報告內(nèi)容的客觀、公正，但報告中的任何觀點、結(jié)論和建議僅供參考，不構(gòu)成操作建議，投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)，由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。
江海匯鑫期貨 投研中心：孫連剛 投資咨詢證號：Z0010869