一、主要宏觀資訊：
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：4月官方制造業(yè)PMI為49.2%
4月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6個(gè)百分點(diǎn)，三大指數(shù)不同程度回落，但總體產(chǎn)出繼續(xù)保持?jǐn)U張，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2、央行：房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速提升 個(gè)人住房貸款增速回落
央行發(fā)布2023年一季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告，房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速提升，個(gè)人住房貸款增速回落。2023年一季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.3%，比上年末增速低0.2個(gè)百分點(diǎn)；一季度增加6718億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的6.3%。2023年一季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額13.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.9%，增速比上年末高2.2個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額38.94萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.3%，增速比上年末低0.9個(gè)百分點(diǎn)。
3、上交所：2022年滬市主板公司合計(jì)凈利潤(rùn)4.16萬(wàn)億元 同比增長(zhǎng)2%
上交所消息，2022年，滬市主板公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6%；凈利潤(rùn)4.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2%；扣非后凈利潤(rùn)3.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3%。相較2019年，3項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為8%、6%和7%，上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升。2022年上下半年，營(yíng)收同比增幅分別為9%、5%，凈利潤(rùn)同比增幅分別為6%、-2%，上半年保持較快增速，下半年增速雖有所回落，但較上年同期基本持平。2023年第一季度，滬市主板整體業(yè)績(jī)重拾上升通道，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5%。
4、4月百城二手住宅價(jià)格跌幅擴(kuò)大：掛牌量持續(xù)走高 房?jī)r(jià)走勢(shì)承壓
5月2日，根據(jù)中指研究院發(fā)布的《百城價(jià)格指數(shù)報(bào)告》，百城新建住宅價(jià)格在止住“7連跌”及持平后繼續(xù)轉(zhuǎn)漲，二手房市場(chǎng)掛牌量持續(xù)走高，房?jī)r(jià)走勢(shì)繼續(xù)承壓。報(bào)告顯示，2023年4月，全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為16181元/平方米，環(huán)比上漲0.02%，漲幅與3月持平。全國(guó)100個(gè)城市二手住宅平均價(jià)格為15826元/平方米，環(huán)比下跌0.14%，跌幅較上月擴(kuò)大0.09個(gè)百分點(diǎn)。
5、美國(guó)又一大銀行被接管！2.8萬(wàn)億華爾街巨頭成“接盤俠” 承擔(dān)920億美元存款
5月1日，美國(guó)加利福尼亞州金融保護(hù)與創(chuàng)新部(DFPI)宣布，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已接管第一共和銀行。DFPI指定聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)作為第一共和銀行的接管人。美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司表示，第一共和銀行辦公室將以摩根大通分支機(jī)構(gòu)的身份重新開業(yè)，第一共和國(guó)銀行在8個(gè)州的84個(gè)辦事處將于今日重新開業(yè)。摩根大通宣布，它已從美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)收購(gòu)第一共和銀行的絕大部分資產(chǎn)，并承擔(dān)第一共和銀行的所有存款和部分其他負(fù)債。
6、澳洲央行意外加息25個(gè)基點(diǎn)
澳大利亞央行將現(xiàn)金利率目標(biāo)上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至3.85%，市場(chǎng)預(yù)期維持利率不變。澳大利亞央行表示，預(yù)計(jì)失業(yè)率將逐漸上升，到2025年中期左右將達(dá)到約4.5%；預(yù)計(jì)2023年通脹率將達(dá)到4.5%，2025年中期將降至3%；今年GDP預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)1.25%，到2025年中期左右將增長(zhǎng)約2%；加息有助于錨定通脹預(yù)期；委員會(huì)預(yù)計(jì)可能需要進(jìn)一步收緊貨幣政策。
7、商務(wù)部：美方近日發(fā)布的《特別301報(bào)告》偏離客觀實(shí)際，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)
據(jù)商務(wù)部官網(wǎng)，有媒體問(wèn)：近日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室發(fā)布了關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的《2023年特別301報(bào)告》，繼續(xù)將中國(guó)列入“重點(diǎn)觀察國(guó)家”名單。請(qǐng)問(wèn)商務(wù)部對(duì)此有何評(píng)論？答：中方注意到美方近日發(fā)布的《特別301報(bào)告》。報(bào)告有關(guān)內(nèi)容偏離客觀實(shí)際，相關(guān)評(píng)判缺乏客觀公正，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。中國(guó)政府高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，實(shí)行嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，不斷加強(qiáng)立法保障、提高執(zhí)法效能、完善管理體制，全面提升保護(hù)能力。中國(guó)在保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的進(jìn)步和成就有目共睹。在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》中，中國(guó)排名由2012年的第34位上升至2022年的第11位。中國(guó)美國(guó)商會(huì)發(fā)布的《2023年度美國(guó)企業(yè)在中國(guó)白皮書》表示，2022年，中國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面取得很大進(jìn)步，一系列立法進(jìn)展備受矚目。中國(guó)政府堅(jiān)持推進(jìn)高水平開放，積極對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則，持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境，依法平等保護(hù)中外權(quán)利人的合法權(quán)益。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，需要國(guó)際社會(huì)通力合作。中國(guó)愿繼續(xù)與各國(guó)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)交流合作，共同為全球企業(yè)營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境。
6、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌1.08%報(bào)33684.53點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.16%報(bào)4119.58點(diǎn)，納指跌1.08%報(bào)12080.51點(diǎn)。地區(qū)性銀行股領(lǐng)跌，西太平洋合眾銀行跌27.78%，阿萊恩斯西部銀行跌15.23%，聯(lián)信銀行跌12.45% 。中概股普遍下跌，優(yōu)品車跌11.62%，金山云跌10.7%。
7、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.23%報(bào)15726.94點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.45%報(bào)7383.2點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.24%報(bào)7773.03點(diǎn)。
8、亞太主要股市收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)收漲0.12%報(bào)29157.95點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.91%，報(bào)2524.39點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.92%，報(bào)7267.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.29%，報(bào)12037.81點(diǎn)。
9、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌5.45%，報(bào)71.54美元/桶。布油7月合約跌5.13%，報(bào)75.24美元/桶。
10、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.69%報(bào)2025.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.66%報(bào)25.65美元/盎司。
11、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.75%報(bào)8531美元/噸，LME期鋅跌2.1%報(bào)2592美元/噸，LME期鎳漲3.22%報(bào)25000美元/噸，LME期鋁跌0.02%報(bào)2355.5美元/噸，LME期錫漲1.96%報(bào)26600美元/噸，LME期鉛漲0.65%報(bào)2162美元/噸。
12、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.28%報(bào)1409.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.98%報(bào)578.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.29%報(bào)610.25美分/蒲式耳。
13、歐債收益率普遍收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.663%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.844%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.254%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.319%。
14、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲17個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.228%，2年期美債收益率跌16.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.982%，3年期美債收益率跌18.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.686%，5年期美債收益率跌18.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.456%，10年期美債收益率跌13.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.432%，30年期美債收益率跌9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.712%。
15、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.15%報(bào)101.95，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.21%報(bào)1.0999，英鎊兌美元跌0.24%報(bào)1.2470，澳元兌美元漲0.49%報(bào)0.6663，美元兌日元跌0.67%報(bào)136.56，美元兌瑞郎跌0.26%報(bào)0.8933，離岸人民幣兌美元漲268個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9347。
二、主要產(chǎn)業(yè)資訊：
1. 據(jù)路透調(diào)查，歐佩克4月石油日產(chǎn)量較3月減少19萬(wàn)桶，至2862萬(wàn)桶。
2. 沙特阿美：正在與中石化和道達(dá)爾就價(jià)值100億美元的沙特天然氣交易進(jìn)行談判。
3. 摩根士丹利：將第三季度布倫特原油預(yù)測(cè)下調(diào)12.50美元至77.50美元/桶，格年底前的價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)至75美元/桶，預(yù)計(jì)2024年石油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩規(guī)模為50萬(wàn)桶/日。
4. 土耳其東部發(fā)現(xiàn)新油田，可日產(chǎn)10萬(wàn)桶。
5. 珀斯鑄幣廠4月黃金銷量下降至75166盎司，白銀銷量上升至194.8萬(wàn)盎司。
6. 土耳其國(guó)防部長(zhǎng)：俄羅斯、烏克蘭和土耳其的副國(guó)防部長(zhǎng)將于周五在伊斯坦布爾會(huì)晤，討論糧食協(xié)議。
7. 墨西哥副財(cái)長(zhǎng)：墨西哥不考慮對(duì)墨西哥國(guó)家石油公司進(jìn)行資本注入。墨西哥國(guó)家石油公司每年通過(guò)減稅節(jié)省了50-60億美元，今年墨西哥將保持對(duì)其減免稅收40%的水平。
8. 土耳其能源部：土方與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司討論了在天然氣價(jià)格大幅上漲后推遲部分付款的問(wèn)題，并達(dá)成協(xié)議。
9. 伊朗石油部長(zhǎng)：伊朗石油日產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)桶。
10. 據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS：預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞4月1日至30日棕櫚油出口量為1176432噸，上月同期為1438074噸，環(huán)比下降18.19%。
11. 根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品對(duì)全國(guó)主要油廠的調(diào)查情況顯示，第17周（4月22日至4月28日）111家油廠大豆實(shí)際壓榨量為176.31萬(wàn)噸，開機(jī)率為59.25%。
12. 智利統(tǒng)計(jì)局表示，智利3月銅產(chǎn)量為440389噸，較上月的384462噸增加14.55%，較去年同期的462234噸減少4.7%。
13. 從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，2023年4月份為45%，環(huán)比下降3.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降，顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行有所放緩。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，市場(chǎng)需求有所收緊，鋼廠生產(chǎn)有所回落，原材料價(jià)格下降明顯，鋼材價(jià)格震蕩下行，整體來(lái)看鋼鐵行業(yè)旺季不旺。預(yù)計(jì)5月份，鋼材市場(chǎng)供需兩端或繼續(xù)小幅下降。鐵礦石價(jià)格繼續(xù)回落，鋼材價(jià)格震蕩走低。
14. 4月28日，國(guó)內(nèi)商品期貨共12個(gè)品種庫(kù)存增加，12個(gè)品種庫(kù)存減少。其中，CZCE白糖庫(kù)存62419張倉(cāng)單，創(chuàng)逾5年零8個(gè)月新高，增加1941張倉(cāng)單，變動(dòng)量創(chuàng)逾1個(gè)月新高；SHFE白銀庫(kù)存1835772千克，創(chuàng)逾1個(gè)月新低，減少1065千克；CZCE菜油庫(kù)存139張倉(cāng)單，創(chuàng)逾1個(gè)月新低，減少10張倉(cāng)單；DCE PVC庫(kù)存5199手，創(chuàng)逾1個(gè)月新高，增加60手；SHFE紙漿庫(kù)存300771噸，創(chuàng)逾8個(gè)月新高，增加4122噸；SHFE熱軋卷板庫(kù)存26148噸，創(chuàng)逾3個(gè)月新低，減少299噸；SHFE不銹鋼庫(kù)存62975噸，創(chuàng)逾3個(gè)月新低，減少303噸；CZCE短纖庫(kù)存12000張倉(cāng)單，增加753張倉(cāng)單，變動(dòng)量創(chuàng)逾1個(gè)月新高；DCE苯乙烯庫(kù)存0手，刷新2020年4月以來(lái)低位，減少204手；CZCE紅棗庫(kù)存14897張倉(cāng)單，創(chuàng)逾9個(gè)月新高，增加189張倉(cāng)單；DCE雞蛋庫(kù)存0手，刷新2014年4月以來(lái)低位，減少79手。
15. 4月28日，國(guó)內(nèi)商品有34個(gè)品種基差為正值，18個(gè)品種基差為負(fù)值。其中，滬鎳、菜籽、豆二基差最大，現(xiàn)貨較期貨分別升水11180.00元/噸、1772.00元/噸、1121.00元/噸；滬錫、生豬、蘋果基差最小，現(xiàn)貨較期貨分別貼水2880.00元/噸、1970.00元/噸、422.00元/噸。
16. 據(jù)倫敦金屬交易所最新全球庫(kù)存數(shù)據(jù)，5月2日，銅庫(kù)存66350噸，創(chuàng)逾1個(gè)月新高，增加1800噸；錫庫(kù)存1545噸，增加20噸；鋁庫(kù)存566200噸，減少2300噸；鎳庫(kù)存40014噸，增加96噸；鋅庫(kù)存52925噸，減少50噸；鉛庫(kù)存32300噸，持穩(wěn)于逾7個(gè)月高位；鋁合金庫(kù)存1920噸，持穩(wěn)于逾4個(gè)月高位；鈷庫(kù)存109噸，持穩(wěn)于逾9年低位。
17. 北京時(shí)間5月4日凌晨2時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）將結(jié)束為期兩天的議息會(huì)議并公布利率決議，由于通脹依然頑固，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周將繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)。不過(guò)，在當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩、銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)發(fā)酵的大背景下，各大投行對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)到底何時(shí)轉(zhuǎn)向的信心已經(jīng)有所動(dòng)搖。
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